O que é?

A integração entre o Atende Simples e o Pipedrive, adiciona automaticamente as suas informações em suas oportunidades (Deals) através de atividades.

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Resumo

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Tutorial

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Passo a passo

1. Acesse a sua conta do pipedrive e vá Ajustes > Pessoal > Preferências Pessoais > API para copiar o token da API;

2. Com o token copiado, faça login em sua conta do Atende Simples: https://app.atendesimples.com/login;

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Teams

Descrição gerada automaticamente

2. Clique na opção “INTEGRAÇÕES” no painel de controle e selecione a opção “PIPEDRIVE”;

3. Insira seu token do pipedrive no campo e clique em “VALIDAR”;

4. Agora clique no botão + para adicionar um novo filtro de chamadas na integração;

5. Feito isso defina o nome do filtro e as regras que serão utilizadas.

5.1. Defina qual campo da plataforma será utilizado como filtro;

5.2. Escolha qual será a condição;

5.3. Insira o parâmetro personalizado;

🚨AQUI VOCÊ PODE UTILIZAR O OPERADOR LÓGICO E PARA QUE O FILTRO TENDA TODOS OS FILTROS OU O OPERADOR OU PARA QUE O FILTRO ATENDA ALGUM DOS FILTROS🚨

6. Em seguida, defina as configurações gerais, que serão transformadas na atividade dentro do Pipedrive. Defina o título e sua descrição com as informações que desejar.

Você pode utilizar as variáveis do quadro cinza. Elas irão trazer as informações específicas de cada situação.

7. Salve as alterações no botão “SALVAR”;

🚨IMPORTANTE🚨

o Atende Simples não cria Deals no Pipedrive, apenas adiciona atividades em Deals já existentes;
Para chamadas recebidas (entrantes), não criamos atividades se:
- Não achar a pessoa pelo número de telefone;
- O Pipedrive retornar mais de uma pessoa com o mesmo telefone;
- O Pipedrive não achar a Deal associada à essa pessoa;
- A pessoa (cliente) tiver mais de uma Deal aberta.
Para chamadas realizadas (saintes), não criamos atividades se:
- Não achar a pessoa pelo número de telefone;
- O Pipedrive retornar mais de uma pessoa com o mesmo telefone e o atendente realizar a ligação fora da página da Deal;
- O Pipedrive não achar a Deal associada à essa pessoa;
- A pessoa (cliente) tiver mais de uma Deal associada e o atendente realizar a ligação fora da página da Deal.

E pronto, sua operação agora está integrada com o Pipedrive!🥳💙