Com a integração entre o Atende Simples e o Pipedrive, as informações de suas ligações são automaticamente registradas através da criação de atividades em suas oportunidades/negócios (Deals)!
Configurar sua interação com o Pipedrive é muito fácil, basta seguir os passos:
1. Acesse Integrações > Pipedrive
2. Encontre e copie seu token de API no painel do Pipedrive (Ajustes > Pessoal > Preferências Pessoais > API)
3. Cole seu token no campo e clique em validar - uma mensagem indicará se seu token é válido ou não
4. Defina quais chamadas serão integradas ao Pipedrive a partir do filtro de chamadas. Para isso, clique no botão "+", que abrirá um modal para definição das regras do filtro
5. Defina o nome do filtro e as regras de acordo com a sua necessidade. Perceba que existe um "E" ao final de cada regra, indicando que elas se somam - ou seja, apenas uma ligação que cumpra todas as regras será integrada.
Também é possível criar seu filtro usando o operador lógico "OU" - neste caso, a integração será feita nas chamadas que atendam uma OU outra condição:
Importante: você pode criar um filtro combinando os operadores lógicos "E" e "OU", deixando o filtro bem específico!
6. Salve o filtro
Observação: você pode criar um filtro genérico, para que todas as chamadas sejam integradas. Para isso, configure o filtro com a seguinte regra: "Duração total maior que 1 segundo", conforme o exemplo:
Note que é possível criar mais filtros (1), editá-los (2) ou excluí-los (3), através dos ícones:
7. Em seguida, defina as configurações gerais, que serão transformadas na atividade dentro do Pipedrive. Defina o título e sua descrição com as informações que desejar, podendo utilizar as informações dinâmicas (placeholders) - elas estão descritas no quadro cinza ao lado.
Não se esqueça de incluir um e-mail para ser notificado se houver algum erro na integração!
Importante: o Atende Simples não cria Deals no Pipedrive, apenas adiciona atividades em Deals já existentes!
8. Salve as configurações gerais e sua integração estará ativa!
Observações:
Para chamadas recebidas (entrantes), não criamos atividades se:
• Não achar a pessoa pelo número de telefone;
• O Pipedrive retornar mais de uma pessoa com o mesmo telefone;
• O Pipedrive não achar a Deal associada à essa pessoa;
• A pessoa (cliente) tiver mais de uma Deal aberta.
Para chamadas realizadas (saintes), não criamos atividades se:
• Não achar a pessoa pelo número de telefone;
• O Pipedrive retornar mais de uma pessoa com o mesmo telefone e o atendente realizar a ligação fora da página da Deal;
• O Pipedrive não achar a Deal associada à essa pessoa;
• A pessoa (cliente) tiver mais de uma Deal associada e o atendente realizar a ligação fora da página da Deal.